02 Anfrage anlegen
2.1 Aufrufen zum anlegen des Bauvorhabens
Um ein neues Bauvorhaben anzulegen, klicken Sie unter Home oder Projekte auf „Neues Projekt“.
Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die erforderlichen Projektdaten von oben nach unten erfassen.
2.2 Projektdaten erfassen
Im Eingabefenster geben Sie zunächst die grundlegenden Informationen zum neuen Bauvorhaben ein.
2.2.1 Anlegen im Unternehmen
Im Feld „Anlegen im Unternehmen“ wählen Sie aus, in welchem Unternehmen das Bauvorhaben angelegt werden soll.
2.2.2 Adresse des Bauvorhabens
Für die Adresse des Bauvorhabens erfassen Sie folgende Angaben:
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Stadt
oder:
2.2.3 Alternative Projektbezeichnung
Im Feld „Alternative Projektbezeichnung“ können Sie zusätzliche Angaben hinterlegen, zum Beispiel zur genaueren Beschreibung der Adresse oder zu besonderen Merkmalen des Bauvorhabens.
Das Feld könnte auch allein Beschrieben werden, ohne das eine Projektadresse verwendet wird. Dies würde überlicherweise gemacht werden, wenn das Bauvorhaben keine Adresse hat, die über Maps bekannt ist.
2.2.4 Anfrage vom
Das Feld „Anfrage vom“ enthält das Datum, an dem die Anfrage eingegangen ist. Vorgeschlagen wird vom Programm das aktuelle Datum.
2.2.5 Projektstart
Im Feld „Projektstart“ erfassen Sie den vom Auftraggeber vorgegebenen Starttermin des Projekts.
Ist dieser Termin noch nicht bekannt, aktivieren Sie die darunterliegende Checkbox Projektstart unbekannt.
2.3 Kunden direkt aus der Eingabemaske anlegen
Ist der gewünschte Kunde im Programm noch nicht vorhanden, können Sie ihn direkt über die Eingabemaske neu anlegen.
Dazu öffnet sich eine zusätzliche Eingabemaske, in der Sie einen neuen Kunden erfassen können.
2.3.1 Allgemeine Stammdaten
Zu den allgemeinen Kundendaten gehören unter anderem:
- Anzeigename
- Namenszusatz
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Telefonnummer
- Fax
- Homepage
- Steuernummer
- Umsatzsteuer-ID
2.3.2 Weitere kaufmännische Angaben
Zusätzlich können Sie folgende Informationen pflegen:
- Kundenstammdaten
- Rechnungsversand
- Rechnungs-E-Mail
- Zahlungsmodalität
- Typ
- Branche
- Geschäftsführer
- Notizen
2.3.3 Kontaktpersonen anlegen
Für jeden Kunden können Sie außerdem Kontaktpersonen erfassen.
Dabei stehen Ihnen unter anderem folgende Angaben zur Verfügung:
- Anrede
- Vorname
- Name
- Telefon
- Position
- Notiz
2.4 Zuständigkeiten und Zuordnungen
Im weiteren Verlauf ordnen Sie dem Bauvorhaben die relevanten Ansprechpartner und Zuständigkeiten zu.
Dazu gehören:
- Kunde
- technischer Sachbearbeiter
- kaufmännischer Sachbearbeiter
- Hauptverantwortlicher
2.7 Zusammenfassung
Um ein Bauvorhaben anzulegen, klicken Sie erst auf die Schaltfläche "Neues Projekt"