02.1 Weitere Bearbeitung der Anfrage
2.8 Überblick nach dem Anlegen der Anfrage
Nachdem Sie die Anfrage angelegt haben, können Sie das Bauvorhaben inhaltlich weiterbearbeiten und mit zusätzlichen Informationen ergänzen.
Dabei haben Sie unter anderem die Möglichkeit:
- Ansprechpartner aus dem Kundenstamm hinzuzufügen, die für das Bauvorhaben relevant sind
- eine Kalkulation zu hinterlegen
- Fotos und Zeichnungen hochzuladen
- Informationen zur Baustelle zu ergänzen
- Logistikangaben zu hinterlegen
Die hochgeladenen Fotos und Zeichnungen stehen später auch den Kolonnen zur Verfügung und unterstützen so die Ausführung vor Ort.
2.9 Baustellen- und Logistikinformationen
Zusätzliche Informationen zur Baustelle und zur Logistik können auf Basis der zuvor in den Taxonomien definierten Merkmale ergänzt werden.
Dadurch stellen Sie sicher, dass die relevanten Informationen einheitlich erfasst und später strukturiert ausgewertet oder weiterverwendet werden können.
2.10 Einträge und Ereignisse im Log-Bereich
Auf der rechten Seite finden Sie den Bereich Logs. Dort können Sie weitere Informationen und Einträge zum Bauvorhaben hinzufügen.
Gleichzeitig sehen Sie dort, welche Ereignisse bereits im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stattgefunden haben. So behalten Sie den Verlauf der Anfrage jederzeit im Blick.
2.11 Dateien und Dokumente verwalten
Im Bereich Dateien können Sie im vorhandenen Ordnerstamm weitere Dokumente zum Bauvorhaben ablegen.
Wenn Sie auf den angezeigten Pfad klicken, gelangen Sie direkt in die Nextcloud, um dort auf die abgelegten Dateien zuzugreifen oder diese weiter zu verwalten.
2.12 Wechsel in die nächste Phase
Sobald die Anfrage vollständig bearbeitet wurde, wechseln Sie über „Nächste Phase“ in den nächsten Bearbeitungsschritt.
Auf diese Weise gelangen Sie direkt in die Angebotserstellung.
